Qui sommes-nous ?

 

 

Présentation de l’OISO

 

L’Observatoire est une association déclarée Loi 1901 dont l’objet est la création, la gestion, et l’animation d’un observatoire du marché de l’immobilier neuf, ainsi que la mise en place d’un outil de gestion de base de données
 

Historique:

  • 2009 : Création à l’initiative du S.N.A.L / Observation lot aménagé  Aquitaine (hors Métropole)
  • 2010 : Observation lot aménagé Bordeaux Métropole
  • 2011 : Intégration de la F.P.I Aquitaine Poitou-Charentes / Observation   Promotion Sud Aquitaine
  • 2013 : Observation   Promotion  Bordeaux, Bassin d’Arcachon, et résidences de services
  • 2014 : Observation   Promotion  CA de La Rochelle et de Pau

 

Ses objectifs :

  • Partager entre professionnels des données de marché exhaustives, précises, disponibles rapidement et à une échelle géographique fine
  • Être un lieu d’échange informel entre les acteurs et leurs partenaires, l’Observatoire devenant une caisse de résonnance facilitant la collaboration, les analyses et réflexions partagées.

 

Méthodologie d’enquête

Activités observées :

  • Commercialisation de logements neufs en promotion immobilière, en accession sociale (de 5 logements et plus), et en lots à bâtir
  • Observation au lot par lot
  • La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire
  • Compte à part des ventes en bloc bailleurs sociaux
  • Compte à part des logements en résidence de services (EHPAD, loisirs, seniors, étudiants…)
  • En lot aménagé, retraitement de la statistique Sitadel 2

 

Maîtrise d’œuvre de l’observation

  • Confiée à la société Adéquation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’oeuvre d’observatoires, la publication de conjoncture immobilière et le conseil aux promoteurs et collectivités
  • Contacte chaque fin de trimestre ou semestre les opérateurs abonnés ou non pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation
  • Informations saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données

 

Les différentes restitutions

  • 5  conférences professionnelles annuelles de présentation des chiffres

En promotion :

2 conférences sur la zone Bordeaux/Bordeaux Métropole/Bassin d’Arcachon

1 conférence sur la zone Sud Aquitaine

1 conférence sur la zone de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

En lot aménagé :

1 conférence pour la région Aquitaine

  • L’accès à la base de données pour consultation des programmes en cours de commercialisation (selon le type d’adhésion)
  • Les notes de conjoncture trimestrielles ou semestrielles et la note de synthèse annuelle

 

Edito de l'association

 

Editorial du 3e trimestre 2017

Bordeaux-Arcachon

Le 3ème trimestre a enregistré près de 1680 ventes nettes, un volume moins important qu’au trimestre précédent (-13%) et ce, suite à une forte baisse des mises en vente (-52%). Cependant ce trimestre demeure l’un des plus dynamiques de l’année portant le nombre de ventes à déjà plus de 5030. L’offre commerciale continue de baisser avec moins de 2900 logements disponibles et une part de stock en chantier qui de fait s’est accrue (35% contre 27% au trimestre précédent), au regard de la baisse des lancements d’opérations ce trimestre. Le marché continue d’être porté par les investisseurs (59% des ventes de ce trimestre) bien qu’on constate une baisse de leur nombre, une baisse équivalente celle des ventes à propriétaires occupants. Enfin, le prix moyen/m² des ventes ne cesse de croître atteignant les 4000€/m² hors stationnement en collectif, prix qui s’élevait à 3700€/m² hors stationnement il y a un an.

Agglomération de la Rochelle

Un des points marquants de ce trimestre est la quasi absence de renouvellement de l’offre, qui s’est limitée à une trentaine de logements en 3 mois. Un niveau donc historiquement bas, qui entraine l’offre commerciale à tout juste 350 logements : volume très loin des 610 logements disponibles à la même époque il y a 12 mois ! Cela n’est donc pas de bon augure pour le prochain trimestre, sauf si effectivement il s’agit d’un trou d’air ponctuel. Malgré tout, le niveau des ventes se maintient autour de 170 ventes ce trimestre ; ce score est assez comparable à celui du 3ème trimestre 2016. Cette activité est toujours nettement soutenue par l’investissement locatif, les ventes à occupants restant stables. Les prix demeurent également assez stables, à 4.020 €/m² ce trimestre … pour 4.000 € au 3ème trimestre 2016. Le marché reste donc assez raisonnable au regard des grandes agglomérations Française. Enfin, on note toujours la grande difficulté à commercialiser les T4, dont la durée moyenne de commercialisation est désormais de 24 mois, pour 18 mois en moyenne.

Agglomération de Pau

Le 3ème trimestre 2017 enregistre un volume de ventes nettes en hausse, dépassant les 90 ventes, soit le volume le plus élevé de l’année. Néanmoins cela ne permet pas de faire baisser l’offre commerciale dans un marché sporadiquement et qui a enregistré ce trimestre plus de mises en vente (111) que de ventes (93). Particularité locale, ce sont les logements livrés qui partent le plus vite (moins de 1% de l’offre ce trimestre contre 6% au début de l’année). Les ventes ont été portées majoritairement par les propriétaires occupants, seuls à avoir progressé en nombre, contrairement aux investisseurs, dans un secteur où les ventes aidées comptent pour ¼ des ventes auprès de cette clientèle. Le prix moyen des ventes est resté stable comparé au trimestre précédent (2660€/m² hors stationnement) tout en progressant sur l’année (+50€/m² hors stationnement).

Sud-Aquitaine

Avec 560 ventes observées ce 3ème trimestre 2017, le marché a retrouvé son niveau d’activité traditionnel. Cela est plutôt positif, mais pas forcément durable quand on constate d’une part un renouvellement de l’offre qui se limite à tout juste 330 logements mis sur le marché ces trois derniers mois (le niveau le plus faible sur 5 trimestres), et d’autre part une offre commerciale également historiquement basse, soit 5 mois de stock seulement. Car la demande semble être bien là : investisseurs et propriétaires-occupants occupent le marché à part égale, et la durée moyenne de commercialisation est passée de 17 à 13 mois en un an. Alors sans grande surprise, les prix poursuivent leur progression. Le prix/m² moyen des ventes de logements collectifs (marché libre, donc hors tout dispositif d’aide) est désormais de 4000 €/m² hors stationnement, pour 3940 € sur la même période en 2016, soit une progression raisonnable de 2,2% en 12 mois.

par Laurent MATHIOLON
Président de l'OISO

TAB 1er SEMESTRE 2017

Le bilan de ce premier semestre s’annonce en demie teinte. Le volume des ventes en Aquitaine demeure à un niveau stable (+1% vs 1er semestre 2016). De plus, il est important de noter que les lots réservés ont une taille équivalente à ceux vendus au 1er semestre de l’année dernière pour un prix lui aussi équivalent : en moyenne les ventes de ce semestre se situent à 91 356€ pour une parcelle de 650m². Bonne nouvelle donc, puisqu’au 1er semestre 2017, les prix dans notre secteur se maintiennent par rapport au 1er semestre 2016. Cette stabilité a été notamment rendue possible par la destination des ventes. En effet la quasi-totalité des ventes en terrains à bâtir s’effectue auprès de familles accédantes à la propriété, qui n’ont pas de budget extensible. Les ventes en Pinel étant plus que rares sur ce secteur d’activité. Par ailleurs, on remarque que 49% des réservations du 1er semestre 2017 portent sur des lots inférieurs à 600m² qui représentent pourtant seulement 40% de l’offre : les petites parcelles se vendent à un rythme plus élevé que leur rythme de production. Il est important de poursuivre dans ce sens de densité relative qui permet de maintenir les prix pour nos clients.

Cependant tout n’est pas rose, puisqu’on observe une baisse importante du nombre de lots mis en vente sur ce 1er semestre (-10% vs 1er trimestre 2016), entrainant une chute de l’offre disponible de 26% sur 1 an, et de 35% sur 2 ans. Constatation inquiétante car c’est la première fois, depuis l’après crise de 2008, que le nombre de lots disponibles à la vente passe en-dessous de la barre des 2000 unités à l’offre. Par ailleurs l’accélération du rythme d’écoulement théorique de l’offre vient accentuer ce phénomène (10 mois au 1er semestre 2017 vs 18 mois il y a un an et demi). Il devient donc primordial, si nous voulons pouvoir maintenir les prix du marché sans phénomène d’inflation, de remettre très rapidement plus d’opérations en commercialisation. Surtout que ces chiffres sont à pondérer, car environ 1/3 de l’offre actuelle a plus de 3 ans. Il s’agit donc d’un stock de terrains hors marché, qui a du mal à trouver preneur. Autrement dit, sur les 1937 lots actuellement mis à l’offre en Aquitaine, on peut estimer que seuls environ 1300 d’entre eux composent l’offre commerciale dite « réelle ».

Enfin il est intéressant de noter qu’entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2017, si la surface moyenne et le prix moyen des lots réservés n’ont pas évolué, les lots à l’offre ont vu leurs prix baisser de l’ordre de 6000€ pour une surface équivalente. Un facteur d’explication se trouve dans le changement de localisation des lots disponibles, qui tendent à s’éloigner inexorablement des agglomérations, sur des secteurs où les aménageurs que nous sommes parviennent encore à trouver du foncier disponible urbanisable pour loger les familles accédantes….

par François CHEMINADE
Secrétaire de l'OISO

 

Adhésion

Coordonnées de l'association :

 

 

Membres actifs Promotion Immobilière

 

choix du périmètre :

Bordeaux/Métropole/Bassin d’Arcachon

Communauté d’Agglomération de la Rochelle

Sud Aquitaine

Communauté d’Agglomération de Pau

 

  • 4 parutions trimestrielles
  • 1 parution annuelle

 

 

Membres actifs Aménagement foncier et lotissement

 

choix du périmètre :

Aquitaine + La Rochelle :

 

  • 2 parutions semestrielles
  • 1 parution annuelle

 

 

 

 

Périmètres d'observation

Liste des membres

  • Président : Laurent MATHIOLON, Aqprim, membre élu Collège Promotion
  • Trésorier : Pierre VITAL, Idéal Groupe, membre élu Collège Promotion
  • Secrétaire : François CHEMINADE, Nexity Foncier Conseil, membre élu Terrain à bâtir
  • Vice-Présidents : Alain FERRASSE, Président de la FPI Aquitaine Poitou-Charentes, membre de Droit
    Cyrille VIVAS, Président du SNAL Aquitaine, membre de Droit
    Bruno DUPLANTIER, Signature Promotion, membre élu Collège Promotion
    Jérôme BANDERIER, Atol, membre élu Collège Terrain à bâtir
    Jean LABANT, Atab, membre élu collège Terrain à bâtir
Membres, professionnels de l’immobilier, qui assurent l’alimentation de la banque de données
  • 19 opérateurs au titre de l’individuel aménagé : AGTI, ATAB, ATOL, BEOLETTO, BHL PROMOTION, BOUYGUES IMMOBILIER, CLAIRSIENNE, CM-CIC AMENAGEMENT, DOMOFRANCE, FAYAT IMMOBILIER, IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, KAUFMAN & BROAD GIRONDE, NEGOCIM, NEXITY FONCIER CONSEIL, PARTICED, PROTAC, SGE PARTICIPATION, SOBRIM, SOVI
  • 58 opérateurs au titre de la promotion immobilière sur le SCOT élargi, Bordeaux/Métropole/Bassin d’Arcachon : AFC PROMOTION, ALILA PROMOTION, ALTAE, ANTHELIOS, AQPRIM, AQUIPIERRE, ARDISSA, ATARAXIA, AXANIS, BELIN PROMOTION, BNP PARIBAS IMMOBILIER, BOUYGUES IMMOBILIER AQUITAINE, BPD MARIGNAN, CAPELLI DUVAL, CASSOUS, CLAIRSIENNE, COGEDIM AQUITAINE, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER RESIDENTIEL, DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, DOMOFRANCE, EDOUARD DENIS, E.MMO AQUITAINE, EIFFAGE IMMOBILIER, EUROPEAN HOMES, FAYAT IMMOBILIER, GIRONDE HABITAT, GROUPE LAUNAY, ICADE PROMOTION, IDEAL GROUPE, IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, IMMOBILIERE JCD, IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, KAUFMAN & BROAD GIRONDE, LAMOTTE, LE FOYER, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, LINKCITY, LP PROMOTION, MESOLIA HABITAT, MIXCITE PROMOTION, NACARAT, NEXITY GEORGE V AQUITAINE, NEXITY FONCIER CONSEIL, PERL, PICHET PROMOTION, PITCH PROMOTION, PROMOGESTIM, RANCHERE, REALITES PROMOTION, SAFRAN IMMOBILIER, SAGEC, SEFISO ATLANTIQUE, SIGNATURE PROMOTION, SNI AQUITAINE, SOBRIM, SOVI, VILOGIA, VINCI IMMOBILIER PROMOTION
  • 26 opérateurs au titre de la promotion immobilière sur le Sud Aquitaine : AEDIFIM, AFC PROMOTION, AXANIS, BELIN PROMOTION, BHL PROMOTION, BOUYGUES IMMOBILIER, COGEDIM AQUITAINE, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE, EUROPEAN HOMES, FAYAT IMMOBILIER, HABITELEM, ICADE PROMOTION, IDEAL GROUPE, IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, KAUFMAN & BROAD PYRENNEES ATLANTIQUES, MJ DEVELOPPEMENT, NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL PAYS BASQUE, PERL, SAGEC, SEFISO ATLANTIQUE, SNI AQUITAINE, SOBRIM, SOGEPROM, SOVI, VINCI IMMOBILIER
  • 7 opérateurs au titre de la promotion immobilière sur la communauté d'Agglomération de Pau :  BOUYGUES IMMOBILIER, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER, EUROPEAN HOMES, HABITELEM, NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL PAYS BASQUE, SAGEC
  • 20 opérateurs au titre de la promotion immobilière sur La Communauté d’Agglomération de La Rochelle : AXANIS, BOUYGUES IMMOBILIER, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, DOMOFRANCE, EDEN PROMOTION, EDOUARD DENIS, EUROPEAN HOMES, FAYAT IMMOBILIER, GEORGES PROMOTION, IMMOBILIERE SUD AQUITAINE, KAUFMAN & BROAD GIRONDE, LAMOTTE, LINKCITY, MEDIATIM PROMOTION, NEXITY GEORGES V VAL DE LOIRE, PITCH PROMOTION, REALITES PROMOTION, SAGEC, SOFIMAT, VINCI IMMOBILIER PROMOTION
  • Banques, organismes de financement assimilés, sociétés opératrices de réseaux, entreprises qui concourent à la production de logements… : Banque Courtois, Banque Européenne Crédit Mutuel (BECM), Crédit Agricole Charente-Maritime-Deux-Sèvres (CACMDS), Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), CREDIT FONCIER EXPERTISE, ENEDIS, GRDF, CIC OUEST
  • Collectivités, chambres consulaires et paritaires, SEM et organismes publics et parapublics… : ADIL 33, A’URBA, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, DDTM 33, BORDEAUX METROPOLE

Presse


Liens Observatoires

 

 

 

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